Esta seccion contiene informacion confidencial de clientes.
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DA
Daniel Arrieta
Agente · NPN 20295591
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Temporadas clave
Nuevo cliente
Los datos se guardan en tu Hoja de Google.
General
Edad: \u2014
Identificacion y estatus
El SSN se muestra oculto por defecto dentro de la ficha del cliente.
Tipo de servicio
Obamacare / ACA
Medicare
Taxes
Suplementario
Medicare
Obamacare / ACA
Taxes
Personas en la poliza (dependientes)
Agrega aqui a conyuge, hijos, u otras personas cubiertas por esta misma poliza.
+ Agregar persona
Polizas y companias
Si ya sabes la compania y el plan (por ejemplo, cargando un cliente que ya tenias), escribelos aqui directamente. Si prefieres cotizar, usa el boton de arriba en vez de llenar esto.
+ Agregar poliza
Subsidio (ACA)
Si cotizaste con HealthSherpa, esto ya se llena solo. Si agregaste la poliza a mano, ponlo aqui.
Estado y fecha de efectividad
Bajo qué agente está registrado el cliente. Elige de la lista o déjalo en "Sin asignar".
Informacion de pago
El numero de tarjeta se guarda para procesar pagos autorizados con la aseguradora. Por seguridad (regla de las tarjetas, PCI-DSS), nunca se guarda el codigo de seguridad (CVV) bajo ninguna circunstancia.
