Agrega aqui a conyuge, hijos, u otras personas cubiertas por esta misma poliza.
+ Agregar persona
Polizas y companias
Si ya sabes la compania y el plan (por ejemplo, cargando un cliente que ya tenias), escribelos aqui directamente. Si prefieres cotizar, usa el boton de arriba en vez de llenar esto.
+ Agregar poliza
Subsidio (ACA)
Si cotizaste con HealthSherpa, esto ya se llena solo. Si agregaste la poliza a mano, ponlo aqui.
Estado y fecha de efectividad
Actívalo para clientes que ya no están contigo pero quieres registrar sus pagos: NO se les manda la guía por SMS ni por correo. Los pagos que registres igual cuentan para que todo cuadre.
Plazo que puso el Marketplace para cargar los documentos. El CRM crea un recordatorio que se pone más urgente conforme se acerca la fecha.
Bajo qué agente está registrado el cliente. Elige de la lista o déjalo en "Sin asignar".
Informacion de pago
El numero de tarjeta se guarda para procesar pagos autorizados con la aseguradora. Por seguridad (regla de las tarjetas, PCI-DSS), nunca se guarda el codigo de seguridad (CVV) bajo ninguna circunstancia.
